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Cartera Green ISR

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Un número cada vez mayor de clientes demanda que sus ahorros financien proyectos y empresas que tengan un impacto positivo desde un punto de vista social y/o medio-ambiental.

A través de nuestra cartera Finanbest Green ISR, seleccionamos los mejores fondos de Inversión Socialmente Responsable (ISR) para ofrecerte una exposición real a empresas y organismos concienciados con su impacto en la sociedad y en el medioambiente. Primamos el factor Ecológico (lucha contra el cambio climático, preservación del medio ambiente, transición energética, etc…), y nos esforzamos en evitar el “Green Washing”.

Rentabilidad 2020: N/A
Riesgo: medio-alto
Plazo recomendado: 6 años
Inversión mínima: 25.000€ *
Renta fija: 34%
Renta variable: 66%

¿Esta cartera es para mí?

Tipo de estrategia
ISR & integración ASG: 40%
Impacto & Temático: 46%
Green Bonds: 14%

La cartera Green ISR tiene un perfil de riesgo medio-alto y la recomendamos para plazos de inversión superiores a 6 años. A diferencia de las carteras Profile, esta cartera invierte principalmente en fondos de gestión activa, tanto en Renta Fija como en Renta Variable. Combina fondos de Bonos Verdes, fondos ISR/ASG, y fondos de Impacto y de Temáticas medioambientales.

Frederic Dupuy – Director de inversiones

Fred-Home-2

Todos los fondos de la cartera Green ISR son de gestoras firmantes de los Principios para la Inversión Responsable UNPRI promovidos por Naciones Unidas.

Adicionalmente, varios fondos de la cartera han obtenido distintas acreditaciones de inversión sostenible y responsable. Las detallamos a seguir:

Creada y respaldada por el Ministerio de Finanzas francés. El objetivo de la insignia es aumentar la visibilidad de los productos SRI entre los ahorradores en Francia y Europa.

Garantiza a todos los inversores que los productos financieros en los que invierten contribuyen a la financiación de la transición energética y ecológica.

Promueve la inversión sostenible. Reconoce aquellos fondos que incorporan el análisis de criterios y consideraciones ambientales, sociales y de buena gobernanza.

Es la asociación de la industria que promueve la inversión sostenible en Alemania, Austria y Suiza. El objetivo de FNG es mejorar los estándares de calidad para productos de inversión sostenibles.

Se creó en 2019 por iniciativa de Febelfin, la Federación belga del sector financiero, y lo otorga la Central Labelling Agency, un organismo independiente.

Aunque la cartera Green ISR se lanza realmente en el mes de septiembre 2020, podemos calcular, a través de una simulación (backtest), cuál hubiese sido su rentabilidad el año pasado y este año hasta el 31 de agosto.

Rentabilidad simulada 2019: +23,6% neto
Rentabilidad simulada 2020 hasta 31.08.2020: +3,2% neto

Rentabilidad backtest: rentabilidad simulada de una inversión teórica cuya composición es, todo los días, exactamente igual a la de la cartera modelo Green ISR (re-balanceos diários). La rentabilidad es neta: ya están deducidas la comisión de gestión de cartera (0,39%) y la comisión de custodia (0,13%).
Las Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades pueden ser negativas.

Composición

Rentabilidad 2020: N/A
Riesgo: medio-alto
Plazo recomendado: 6 años
Inversión mínima: 25.000€ *
Renta fija: 34%
Renta variable: 66%

¿Esta cartera es para mí?

Tipo de estrategia
ISR & integración ASG: 40%
Impacto & Temático: 46%
Green Bonds: 14%

La cartera Green ISR tiene un perfil de riesgo medio-alto y la recomendamos para plazos de inversión superiores a 6 años. A diferencia de las carteras Profile, esta cartera invierte principalmente en fondos de gestión activa, tanto en Renta Fija como en Renta Variable. Combina fondos de Bonos Verdes, fondos ISR/ASG, y fondos de Impacto y de Temáticas medioambientales.

Frederic Dupuy – Director de inversiones

Fred-Home-2
Acreditaciones

Todos los fondos de la cartera Green ISR son de gestoras firmantes de los Principios para la Inversión Responsable UNPRI promovidos por Naciones Unidas.

Adicionalmente, varios fondos de la cartera han obtenido distintas acreditaciones de inversión sostenible y responsable. Las detallamos a seguir:

Creada y respaldada por el Ministerio de Finanzas francés. El objetivo de la insignia es aumentar la visibilidad de los productos SRI entre los ahorradores en Francia y Europa.

Garantiza a todos los inversores que los productos financieros en los que invierten contribuyen a la financiación de la transición energética y ecológica.

Promueve la inversión sostenible. Reconoce aquellos fondos que incorporan el análisis de criterios y consideraciones ambientales, sociales y de buena gobernanza.

Es la asociación de la industria que promueve la inversión sostenible en Alemania, Austria y Suiza. El objetivo de FNG es mejorar los estándares de calidad para productos de inversión sostenibles.

Se creó en 2019 por iniciativa de Febelfin, la Federación belga del sector financiero, y lo otorga la Central Labelling Agency, un organismo independiente.

Backtest

Aunque la cartera Green ISR se lanza realmente en el mes de septiembre 2020, podemos calcular, a través de una simulación (backtest), cuál hubiese sido su rentabilidad el año pasado y este año hasta el 31 de agosto.

Rentabilidad simulada 2019: +23,6% neto
Rentabilidad simulada 2020 hasta 31.08.2020: +3,2% neto

Rentabilidad backtest: rentabilidad simulada de una inversión teórica cuya composición es, todo los días, exactamente igual a la de la cartera modelo Green ISR (re-balanceos diários). La rentabilidad es neta: ya están deducidas la comisión de gestión de cartera (0,39%) y la comisión de custodia (0,13%).
Las Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades pueden ser negativas.

¿Cómo es nuestra estrategia de inversión?

Green Bonds

Los Bonos Verdes son emisiones de renta fija de instituciones públicas o privadas cuyo objetivo es la financiación de proyectos verdes. El dinero obtenido se destina para la financiación de proyectos con un fin medioambiental en áreas tan diversas como las energías renovables, la eficiencia energética, el transporte limpio, la prevención y el control de la contaminación, y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Impacto & inversión temática

La inversión de Impacto tiene como objetivo generar un impacto social o medioambiental positivo y medible, y al mismo tiempo generar un retorno financiero. Los fondos temáticos de renta variable invierten acciones de empresas de sectores concretos (por ejemplo: sector Ecología, sector Agua & Residuos) o siguen un objetivo temático específico como por ejemplo “bajo en carbono” (“Low Carbon”).

ISR & integración ASG

Estos fondos excluyen sectores o empresas controvertidos y/o integran criterios ASG (Ambientales, Sociales, y de Gobierno corporativo – ESG en inglés) en sus decisiones de inversión. La integración de criterios ASG ha de entenderse como una herramienta complementaria al análisis financiero tradicional, que ofrece un mayor grado de información sobre riesgos actuales y potenciales.

¿Alguna duda?

Si tienes alguna duda, nuestro equipo estará encantado de ayudarte en el teléfono 914 287 393, a través de nuestro chat o en el e-mail teayudamos@finanbest.com