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    Para proponerte una inversión como idónea para ti debemos evaluar tres aspectos señalados por la normativa: objetivos, situación financiera y conocimientos/experiencia.

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    Quiero invertir una cantidad de:

    Esta es la cantidad que vamos a invertir en tu cartera. En cualquier caso, la puedes cambiar más adelante

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    Tengo prevista mi inversión con Finanbest a un plazo de:

    Necesitamos conocer el plazo para definir el tipo de activos en que vamos a invertir tu dinero. Es importante que seas riguroso en este tema, ya que nuestra propuesta está diseñada para tratar de cumplir tus objetivos de inversión a ese plazo concreto.

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    Mi edad es:

    A menor edad, mayor es la capacidad de asumir riesgos en tus inversiones ya que tienes más tiempo para recuperarte y generar nuevos ingresos.

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    He comprado acciones o fondos de inversión en los últimos 5 años

    Creemos que es necesario que conozcas y entiendas los productos y sus riesgos asociados en los que vamos a invertir tu dinero (y el nuestro).

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    Mis ingresos netos anuales son:

    Esta pregunta, junto con las cuatro siguientes, forman parte de la evaluación de tu situación financiera y que nos permiten saber en qué medida puedes asumir el riesgo de la inversión planteada. Tu cartera de inversión debe responder a tus objetivos, pero sí de estas cuatro preguntas se desprende que quieres asumir más riesgo del recomendable, debemos reducir tu nivel de riesgo.

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    El porcentaje de mis ingresos netos que destino a gastos es:

    A menor porcentaje, mayor es tu capacidad de asumir riesgos. Además, deberías tener apartados ahorros para al menos seis meses de gastos, antes de realizar ninguna inversión.

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    Diría que mis ingresos son:

    Cuanto más estables son tus ingresos, mayor es tu capacidad de asumir riesgo.

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    Mis activos líquidos son:

    Esta pregunta, junto con la siguiente, nos señala el grado de importancia que tiene la inversión planteada sobre tu patrimonio.

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    Esta inversión en Finanbest supone aproximadamente respecto al total de mis activos líquidos:

    Esta pregunta, junto con la anterior, nos señala el grado de importancia que tiene la inversión planteada sobre tu patrimonio y en qué medida puedes asumir el riesgo de la misma. A menor porcentaje, mayor tu capacidad de asumir riesgos.

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    El mercado de valores está sujeto a subidas y bajadas. Si mis inversiones perdieran un 5% de su valor en un mes, lo que haría sería:

    Esta pregunta evalúa tu disposición a aceptar volatilidad (subidas y bajadas) durante tu inversión con el objetivo de obtener más rentabilidad. El incorrecto market timing (vender en momento inadecuado) es uno de los principales destructores de rentabilidad para el inversor medio. Si no vas a estar cómodo esperando al plazo fijado para tu inversión en momentos de mercado inestables, es mejor que selecciones una inversión más conservadora.

    Y la última pregunta...

    A continuación verás tu cartera óptima.

    De los escenarios que se muestran a continuación, con el que me siento más cómodo es:

    Esta pregunta evalúa tu disposición a aceptar volatilidad (subidas y bajadas) durante tu inversión con el objetivo de obtener más rentabilidad. En la mayoría de personas, la aversión al riesgo es muy superior a su deseo de rentabilidad.

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