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Si en noviembre oyes que truena, la siguiente cosecha será buena

Frédéric Dupuy | diciembre 14, 2018 | 0

Rentabilidades a cierre de noviembre

A cierre de noviembre de 2018, cada una de nuestras seis carteras modelo ha superado la rentabilidad media de los fondos de su categoría en diferentes plazos: desde inicio, en los últimos 12 meses, y en el año 2018. Si medimos el “outperformance” de nuestra gestión, es decir la diferencia entre nuestras rentabilidades (netas) y la rentabilidad media de la categoría correspondiente,  vemos que nuestro modelo es muy eficaz:

  • rentabilidad adicional en 2018 (neta): +3.2%
  • rentabilidad adicional en los últimos 12 meses (neta): +3.4%
  • rentabilidad adicional desde inicio (neta, anualizada): +2.4%

Estas cifras representan la rentabilidad adicional media obtenida por nuestros clientes comparada con el inversor medio de fondos de inversión de gestoras españolas.

En estas gráficas, mostramos el desempeño de nuestras seis carteras modelo y el desempeño medio de los fondos la categoría correspondiente (datos Inverco). Inverco publica la rentabilidad media ponderada de los fondos de gestoras españolas de cada categoría en función de su vocación inversora (de menor a mayor exposición en renta variable):

 

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Las rentabilidades en 2018 son todas negativas, pero como podemos observar en la siguiente tabla nuestras carteras modelo caen menos que lo fondos con quien competimos : nuestra cartera más conservadora pierde un -0.8% (neto) y supera la media de los fondos de su categoría por un +2.3%, y nuestra cartera más agresiva baja un -0.5% y bate la media de los fondos españoles de Renta Variable Internacional, que caen un -5.8%, por un +5.2%.

 

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Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

 

En estos primeros casi dos años gestionando el patrimonio de nuestros clientes, hemos demostrado que nuestro modelo de inversión es todo-terreno: cuando los mercados son favorables nuestras carteras ganan más que la media de los fondos comparables, y en períodos de turbulencias nuestras carteras resisten mejor, es decir que pierden menos que la media de la competencia.

Para conocer cuál de nuestras seis carteras te convendría más, te invitamos a hacer de forma gratuita y sin ningún compromiso nuestro de Test de Perfil de Inversor.

 

Categoría: Actualidad Financiera

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