Un fondo de inversión en energías alternativas y sostenibles
Destacamos en este artículo el fondo de nuestra cartera Green ISR que más rentabilidad ha dado en los últimos 12 meses1 (+10,4%): el Guinness Sustainable Energy. Es un fondo de gestión activa de más de 1200M$, con un coste TER de 0,67%. La gestora británica Guinness fue fundada en 2003, gestiona más de 8.000M$, y es propiedad al 100% de sus empleados.
Con este fondo exponemos nuestra cartera Finanbest Green ISR a fuentes de rentabilidad en los sectores de las energías renovables y de la eficiencia energética. El sector energético representa alrededor del 80% de las emisiones mundiales de CO2, por lo que dejar atrás los combustibles fósiles es fundamental para alcanzar cualquiera de los escenarios más bajos del IPCC. Por ende las empresas en las que invierte el fondo son clave para la descarbonización del planeta y deberían beneficiarse del apoyo tanto público como privado a las tecnologías de baja emisión de carbono, de ahí que creamos que son sectores prometedores.
Además, el plan REPowerEU
de la Comisión Europea pretende independizarnos del gas ruso a través de un plan de transformación del sector energético basado justamente, entre otras cosas, en las energías renovables y la eficiencia energética. La invasión de Ucrania ha puesto la seguridad de los flujos energéticos en el primer lugar de la lista de motivos por los que urge la transición energética. El Plan REPower aumenta el peso objetivo de la energía renovable a 40-45% en Europa y lo adelanta a 2030.
Por su lado EE.UU.🇺🇸 ha visto un gran avance político con la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que contiene un paquete de 370.000 Millones de dólares para frenar el cambio climático. Es una ley es muy positiva para la mayoría de los subsectores que posee el fondo, incluidos los productos de eficiencia energética, los proveedores de componentes para vehículos eléctricos, los fabricantes de módulos solares, los fabricantes de palas eólicas y los generadores de energía renovable. La capacidad nueva tanto de solar como de eólico en los próximos cuatro años se multiplicará por 2 y 5 veces respectivamente.
A continuación repasamos algunas de las características del fondo
- – Es un fondo «pure player«, es decir que invierte únicamente en compañías que se dedican al sector de la energía sostenible
- – El fondo se clasifica entre los «más verdes«, o «verde oscuro«, según la nueva regulación SFDR: articulo 9
- – El fondo invierte en 30 compañías, cada una con el mismo peso
- – El fondo selecciona estas 30 compañías dentro de un universo de más de 250 empresas con capitalización bursátil superior a 500M€
- – El fondo está alineado con los nueve pilares del Impact Investing del Banco Mundial
- – El fondo no invierte en empresas que se dedican a la extracción de petróleo, gas o carbón
- – El fondo también descarta las empresas de la lista de exclusión de Norges Bank
- – El fondo aplica una estrategia ESG basada en la metodología UN PRI
- – El fondo tiene un rating ESG «AA» según MSCI, y la calificación Gold y cuatro estrellas Morningstar
El fondo Guinness Sustainable Energy invierte actualmente en siete sectores: electrificación del mix energético🔌, coche eléctrico🚗, baterías🔋, energía eólica, energía solar☀️, eficiencia energética, biomasa♻️ y geotermia.
La siguiente tabla representa algunas de las inversiones del fondo en cada uno de estos sectores:
Fuente: Guinness Asset Management (marzo 2023)
Cartera Finanbest Green ISR♻️
Un número cada vez mayor de clientes demanda que sus ahorros financien proyectos y empresas que tengan un impacto positivo desde un punto de vista social y/o medio-ambiental.
A través de nuestra cartera Finanbest Green ISR, seleccionamos los mejores fondos de Inversión Socialmente Responsable (ISR) para ofrecer a nuestros clientes una exposición real a empresas y organismos concienciados con su impacto en la sociedad y en el medioambiente. Primamos el factor Ecológico (eficiencia energética, lucha contra el cambio climático, preservación del medio ambiente, transición energética, etc.) y nos esforzamos en evitar el “green washing”.
Nueve de los fondos que componen esta cartera están incluidos en el «artículo 9» del reglamento europeo SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles), el más exigente en cuanto a Sostenibilidad, y dos fondos están incluidos en el «artículo 8».
- – Artículo 9 : Productos con un Objetivo de Inversión Sostenible
- – Artículo 8 : Productos que promocionan Características de Sostenibilidad
¿Quieres conocer tu perfil inversor y descubrir qué cartera te recomendamos?
1Datos a 28.02.2023. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades pueden ser negativas. Las rentabilidades futuras no se garantizan y pueden diferir de la rentabilidad esperada.
