En este entorno tan revuelto destacamos en este artículo una serie de fondos en los que invierten nuestras carteras Profile, nuestro cartera Green ISR, o nuestros Planes de Pensiones.
Fondos con rentabilidad positiva en el año
Tres fondos han dado rentabilidades positivas en lo que va de año (a cierre de febrero): bonos estadounidenses de corto plazo, bonos chinos en divisa local, renta fija ASG de países emergentes :
▪️ Eurizon Bond USD Short Term: +0,30%
▪️ Abrdn China Onshore Bond: +2,40%
▪️ DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable: +0,20%
Fondos con rentabilidad positiva en Febrero
Estalla la guerra en Ucrania y caen las bolsas. Apenas tres fondos logran generar rentabilidades positivas en febrero: acciones de pequeñas y medianas empresas globales, bonos chinos en divisa local, y acciones globales del sector de energía sostenible.
▪️ Vanguard S&P Global Small-Cap Index Fund +0,03%
▪️ Abrdn China Onshore Bond +0,12%
▪️ Guinness Sustainable Energy +1,30%
Los fondos más económicos
Los seis fondos y ETFs más baratos de nuestras carteras y planes de pensiones son: dos ETFs y un fondo de acciones estadounidenses, un ETF de acciones europeos, un fondo de bonos ligados a inflación, y un ETF de deuda pública europea de corto plazo.
▪️ Invesco S&P 500 UCITS ETF : TER 0,05%
Estrellas Morningstar (5 años): ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
▪️ Blackrock iShares Core S&P 500 UCITS ETF : TER 0,07%
Estrellas Morningstar (5 años): ⭐️⭐️⭐️⭐️
▪️Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund : TER 0,10%
Estrellas Morningstar (5 años): ⭐️⭐️⭐️⭐️
▪️Lyxor (Amundi) Core STOXX Europe 600 UCITS ETF : TER 0,07%
Estrellas Morningstar (5 años): ⭐️⭐️⭐️⭐️
▪️ Blackrock iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund : TER 0,13%
Estrellas Morningstar (5 años): ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
▪️ DWS Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF : TER 0,15%
Estrellas Morningstar (5 años): ⭐️⭐️⭐️⭐️
Fondos de países emergentes sin exposición a Rusia
Gracias a sus filtros de exclusión ASG de Inversión Sostenible y Responsable, los fondos de Renta Fija y de Renta Variable de Países Emergentes de nuestra cartera Green ISR no tenían ninguna exposición al mercado ruso al estallar la guerra en Ucrania
▪️ DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable
Estrellas Morningstar (5 años): ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
▪️ Candriam Sustainable Equity Emerging Markets
Estrellas Morningstar (5 años): ⭐️⭐️⭐️⭐️
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